关于“白云转债”开始转股的公告-债券频道

主要成分微量:

可转债

法典:110035

  可替换债券股约分:Baiyun的使转变

  可转债转股法典:190035

  缩写缩写:白云上市

  转股价钱:元/股

  转变期的开端日期和完毕日期:2016年9月5日至2021年2月25日

  一、可替换债券股发行环境考察

  广州新白云国际机场命运有限公司(以下约分“公司”或“本公司”)经奇纳债券人的监视管理政务会证监处罚[2016] 54号纵列处罚,于2016年2月26日活动着的情况发行了人民币35亿元可转债(债券股约分:Baiyun的使转变,债券股法典:110035),这个问题的每张面值是人民币100元。,总3,500万(350万手)。

  经上缴所社区接管海关行政复议[2016]55号文赞成,公司换算35亿元

公司债

能抵御于2016年3月15日在上海债券买卖税上市。,债券股约分“Baiyun的使转变”,债券股法典110035。股票上市的公司票据股上市后可以质押。

回购

,申报和让能抵御的法典为105830。。

  争辩活动着的情况规则和《广州新白云国际机场命运有限公司活动着的情况发行可替换公司票据股募集说明书》的商定,公司这次发行的Baiyun的使转变自2016年9月5日起可替换为公司命运。

  二、Baiyun的使转变转股的相干条目

  (1)分派上涂料:35亿元

  (二)票面面值:人民币100元

  (三)票面利钱率:第一年的过去某一特定历史时期的、其次年、第三年、第四的年、第五年

  (四)债券股截止日:5年,从2016年2月26日到2021年2月25日

  (五)转变期的开端日期和完毕日期:2016年9月5日至2021年2月25日

  (六)让价钱:元/股

  三、与命运让活动着的情况的事项

  (a)替换法典和缩写

  可转债转股法典:190035

  可转债缩写缩写:白云上市

  (二)向债券买卖税让产权股票的顺序

  1、的让宣言应与相干规则,经过上海债券买卖税的事务处理系统。

  2、同意人可以将本身账目内的Baiyun的使转变整个或党派请求转为公司产权股票。

  3、可转债转股申报单位为手,孤零零牌是1,000元教派,替换成产权股票的最小单位是产权股票。;申报的产权股票在同样的买卖日屡次转变,将兼并计算命运发展成为。。不成替换1股命运的可替换债券股的一党派,公司将于转股申报日的次每一买卖日经过奇纳债券记录结算有限责任公司以现钞兑付。

  4、可转债转股申报任职培训为名次,价钱是100元。,申报身份证明无登记。

  5、可替换债券股的宣布优于股权让。。朝一个方向的超出额定范围当天清算后可转债留存下的的申报,按现实命运数计算命运折算。

  (三)期刊替换时期

  同意人可到处过渡过去某一特定历史时期的(即2016年9月5日至2021年2月25日)上海债券买卖税买卖日的标准的买卖时期申报转股,更上面的时期:

  1、Baiyun的使转变中止买卖前的可转债停牌时期;

  2、公司A股停牌时期;

  3、如活动着的情况规则,公司中止产权股票让的请求末尾期限。

  (四)上冻和约责任转变

  奇纳债券记录结算有限责任公司上海公司是VA,可替换债券股的减让(上冻和登记),同时加强同意人同意些人命运发展成为。,填写变卦记录。

  (五)可转债转股新增命运的上市买卖和所富有些人合法感兴趣的事

  在同样的天,可替换债券股可以转变到产权股票行情。可转债转股新增命运,它可以在让后每一买卖日上市和发行量。。可转债转股新增命运富有与原命运平行的合法感兴趣的事。在所有些人分赃合法感兴趣的事记录日流露富有1。

  (六)股权让步骤做成某事相干税务费

  可转债转股步骤中如产生活动着的情况税务费,完税人单独完税。

  (七)利钱替换为年度利钱的参加。

  Baiyun的使转变采取每年付息1次的付息方式,利钱率的开端日是T发行的第有一天。,那是2016年2月26日。在付息债务记录新来(包孕付息债务记录日)替换成命运的可转债不享用比较期及当前计息年度利钱。

  四、可转债转股价钱的整齐的

  (1)初始让价钱和最新让价钱

  Baiyun的使转变的初始转股价钱为元/股,最新的让价钱是元/股。。

  公司已于2016年8月5日手段了公司2015年度利润分派培养。争辩公司可替换公司票据股募集说明书发行条目及奇纳证监会活动着的情况可转债发行的活动着的情况规则,在这次Baiyun的使转变发行继,当公司惩罚、发行新股票或命运、股息发给时期等,Baiyun的使转变的转股价钱将符合的举行整齐的。这么,自2016年8月5日,Baiyun的使转变转股价钱由元/股整齐的为元/股(具体环境请详见2016年7月30日于《上海债券报》、《奇纳债券报》、《债券时报》及上海债券买卖税网站()登载的《活动着的情况“Baiyun的使转变”转股价钱整齐的的

公报

》)。

  (二)替换价钱整齐的方式和计算婴儿食品

  发行后,当公司有惩罚的时分、首都的让、增发新股票(不包孕因可转债转股加强的首都的)、当产权股票的分开或现钞股息的分派产生杂耍时,价钱整齐的将按以下婴儿食品举行整齐的(TW),末尾四到五。。

  红利股或首都的让:P1=P0/(1+n);

  发行新股票或命运:P1=(P0+A×k)/(1+k);

  这两项同时举行。:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

  派发现钞股息:P1=P0-D;

  这三项同时举行。:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

  进入:P0是产权股票价钱的初始转变,n转会率,k为发行新股票或命运率,a加强新股票价钱或产权股票价钱,d是每股现钞股息。,整齐的后替换价钱的P1。

  当公司在产权股票和/或配偶感兴趣的事上产生杂耍时,让价钱的整齐的将以次举行。,并在股票上市的公司的传达发布广效传播媒介上宣布参加竞选公报,价钱整齐的日公报、整齐的方式和股权让末尾期限(如需求。让价钱整齐的日为请求日或当前,产权股票记录新来让,持票人的让请求是如让列队行进指挥的。。

  公司回购命运时、兼并、司或一些另一个环境下,使该公司的产权股票类别、发展成为和/或配偶合法感兴趣的事产生杂耍那么能够情绪反应这次可转债同意人的债务使产生兴趣或转股衍生合法感兴趣的事时,公司将争辩具体环境清楚地靠近。、公平、清楚地道义与整整保卫感兴趣的事道义。替换价钱整齐的姑息和操作方式将以O

法度

债券人的监视管理机构规章和活动着的情况规则。

  (三)让价钱的落后于对手的合适的条目

  1、感兴趣的事的严厉批评核实

  在可替换债券股末尾期限内,当公司产权股票在恣意二十张延续买卖日中无论如何十张买卖日的清偿价钱较低的比较期转股价钱90%时,本董事会有权现在的落后于对手的协作。,该培养须经出席会议的配偶所持公认的三分之二前文经过方可手段。在配偶大会上的开票时期,应幸免同意配偶可替换债券股;合适的后的转股价钱应不较低的该次配偶大会传唤新来二十张买卖日公司产权股票买卖平均价格和前一买卖日的公司产权股票买卖平均价格,同时,经严厉批评的产权股票让价钱不应较低的净值。。

  若在先行的二十张买卖一两天内产生过转股价钱整齐的的环境,于是整齐的前的买卖日按A价钱计算。,整齐的的日和将来按整齐的后的分开计算。。

  2、合适的顺序

  当公司重行转变到产权股票的市场价钱,公司该当发布配偶大会决议公报。,公报的严厉批评、股权记录日和股权掉换末尾期限。从股权记录将来的第每一买卖日(即替换,开端回复股权让顺序举行修正。

  万一让价钱的合适的是对让请求的日期,产权股票记录替换新来,此类让的请求应按规则举行。。

  五、兑现条目

  (1)长成兑现条目

  在可替换债券股长成后与某人击掌问候买卖一两天内,公司将以这次可转债票面面值上浮6%(含末尾一期利钱)的价钱向包围者兑现整个未转股的可转债。

  (二)有资格兑现条目

  在过渡过去某一特定历史时期的,当跟随两种环境出目前,公司有权决议如债券股面值加比较期应计利钱的价钱兑现整个或党派未转股的A股可转债:①到处过渡过去某一特定历史时期的,万一公司产权股票在一些延续三十张买卖日中无论如何十与某人击掌问候买卖日的清偿价钱不较低的比较期转股价钱的130%(含130%);当可替换债券股的留存下的未转变时,留存下的为,000万元。

  若在先行的三十张买卖一两天内产生过转股价钱整齐的的环境,于是整齐的前的买卖日按A价钱计算。,整齐的日和整齐的日计算在整齐的后的分开上。。

  现行利钱率计算婴儿食品:IA=B×i×t/365

  IA:比较期应计利钱;

  B:可替换债券股的同意人同意些人convertib总计的;

  i:可替换债券股年率;

  t:感兴趣的相约,从感兴趣的末尾有一天到日期的日历天数。

  六、回售条目

  (1)有资格囤积条目

  公司产权股票在这次可转债末尾两个计息年度一些延续三十张买卖日的清偿价钱较低的比较期转股价钱的70%时,可转债同意人有权将其同意些人可转债整个或党派按债券股面值的103%(含比较期利钱)的价钱回售给公司。若买卖日因替换价钱花红而产生、首都的让、增发新股票(不包孕因这次可转债转股而加强的首都的)、现钞股息的分派和分派环境,于是整齐的前的买卖日按A价钱计算。,在整齐的的日和将来按整齐的后的分开计算。。万一股价有落后于对手的合适的的话,则前述的“延续三十张买卖日”须从转股价钱整齐的继的第每一买卖日起重行计算。

  末尾两个计息年度可转债同意人在每年回售资格高音部姑息后可按前述的商定资格行使卖方选择权一次,若在高音部姑息回售资格而可转债同意人未在公司届期公报的回售申报期内申报并手段回售的,年利钱率不应行使撤退的感兴趣的事。。可替换债券股同意人不克不及对提姆举行党派囤积。。

  (二)附加囤积条目

  若这次可转债募集资产值得买的东西使突出的手段环境与公司在募集说明书做成某事无怨接受环境相形涌现大杂耍,争辩奇纳证监会的相干规则被当做旋转募集资产意志或被奇纳证监会认定为旋转募集资产意志的,可替换债券股同意人有权囤积。。可转债同意人有权将整个或党派其同意些人可转债如103元(含比较期应计利钱)回售给公司。在姑息额定囤积资格后,同意人自鸣得意。,它可以在额定退货申报期内名次。,在这次添加物退货过去某一特定历史时期的,we的所有格形式不举行囤积。,不应再行使囤积的感兴趣的事。。

  七、另一个

  包围者如需求熟人Baiyun的使转变的相干条目,请参阅本公司于2月在奇纳债券报宣布、《上海债券报》、《债券时报》的《广州新白云国际机场命运有限公司活动着的情况发行可替换公司票据股募集说明书摘要》及刊载于上海债券买卖税网站(httpπ//)的《广州新白云国际机场命运有限公司活动着的情况发行可替换公司票据股募集说明书》全文。

  请教机关:董事会写字台室

  请教电话:020-36063595

  描绘:020-36063416

  本公报。

  广州新白云国际机场命运有限公司

  2016年8月29日

(责任编辑): HN888)

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